弱いデータがFRBの一時停止を示唆し、ウォール街は上昇、ドルは軟化

スティーブン・カルプ著

［ニューヨーク（ロイター）］ - 一連の期待外れの経済指標を受けて連邦準備理事会（FRB）がインフレ抑制に向けた取り組みの一時停止ボタンを押す可能性が高まったため、水曜日の米国株は上昇して終了し、ドルは下落幅を拡大した。

米国の主要３株価指数はすべて上昇し、ナスダックが最大の上昇率を誇った。 優良銘柄のダウ平均は名目上だけ上昇して取引を終えた。

8月も残り1営業日となっており、3つの指数はいずれも月次下落傾向にあり、S&P500指数は2月以来最大の月次下落率を記録し、ハイテク株の多いナスダックは今年最大の月次下落に向けて軌道に乗りつつある。

民間雇用者数が前月比52.3％減を記録し、第2四半期のGDPが四半期年率換算で1.7％と大幅に下方修正されるなど、一連の経済指標は総じて下方に驚かされた。

弱い経済指標は、FRBが来月の金融政策会合で主要金利を据え置く根拠を与える可能性があるため、金利にとって朗報となる可能性がある。

ウェルススパイア・アドバイザーズ（ニューヨーク）の上級副社長、オリバー・パーシェ氏は「ＦＲＢの引き締めが望ましい効果を上げているのは明らかで、それが雇用創出や求人数に反映されている」と述べた。 「今のところ、統計的な観点から見ると、今年は景気後退が起こらない可能性が高い。」

アトランタのGLOBALTのシニア・ポートフォリオ・マネージャー、トーマス・マーティン氏もこれに同意した。

マーティン氏は「（データは）中央銀行がさらなる利上げを選択するよりも安定的に維持することに安心できる別のデータポイントを持っているという考えと一致している」と述べた。

CMEのFedWatchツールによると、金融市場は現在、FRBが9月に停止する可能性を88.5％織り込んでいる。

ダウ工業株30種平均は37.7ポイント（0.11％）上昇して34,890.37、S&P500指数は17.24ポイント（0.38％）上昇して4,514.87、ナスダック総合指数は75.55ポイント（0.54％）上昇して14,019.31となった。

大西洋全体では、公益事業セクターの弱さが保険と基礎資源の上昇によって相殺され、欧州株式市場は小幅安で終了し、２週間ぶりの高値を脱した。

汎欧州 STOXX 600 指数は 0.15% 下落し、世界中の株式を対象とする MSCI の指数は 0.46% 上昇しました。

新興国株は０．１１％上昇した。 ＭＳＣＩの日本国外のアジア太平洋株の最も幅広い指数は０．４１％高で終了し、日本の日経平均株価は０．３３％上昇した。

期待外れの経済指標を受けてドルは下落幅を拡大し、世界通貨バスケットに対して２週間ぶりの安値を付けた。

ドル指数は０．３２％下落し、ユーロは０．４％上昇し１．０９２１ドルとなった。

日本円は1ドル＝146.29ドルと対ドルで0.26％安となり、この日の英ポンドは0.63％上昇の1.2717ドルで取引された。

米国債利回りは、予想を下回る経済成長により今後数カ月間の追加利上げの可能性が低下したため、取引序盤に３週間ぶりの安値を付けた後、不安定な取引の中でほぼ横ばいとなった。

基準となる１０年債は最後に価格が１／３２上昇し、利回りは４．１１７８％となり、火曜日終盤の４．１２２％から上昇した。

３０年債は最後に価格が４／３２上昇し、利回りは火曜終盤の４．２３７％から４．２２９４％となった。

投資家がハリケーン・イダリアによる需要への潜在的な影響を消化する中、業界統計で供給が予想よりも逼迫していることが示され、原油価格は小幅上昇した。

この日、米国産原油は０．５８％上昇して１バレル＝８１．６３ドル、ブレント原油は０．４３％上昇の１バレル＝８５．８６ドルで決済された。

金価格はドル安に反して上昇した。

金スポットは0.3%上昇し、1オンスあたり1,943.15ドルとなった。

（スティーブン・カルプによるレポート、シャロン・シングルトン、ニック・ジーミンスキー、ジョシー・カオによる編集）